Nuestro método de análisis al detalle
Aprende más sobre las fases que componen nuestro proceso: desde la recogida de información hasta la entrega de un informe personalizado. Analizamos la composición y tendencias de tu cartera, identificando puntos clave como distribución, riesgos y oportunidades. El proceso es confidencial y adaptado a las normativas españolas. Proporcionamos una visión clara sin gestionar activos ni ofrecer productos. Nuestra prioridad es tu tranquilidad, combinando imparcialidad, experiencia y comunicación transparente en cada paso.
Nuestro equipo
Experiencia y rigor profesional
Carlos Méndez Torres
Analista financiero senior
Licenciado en Economía y Finanzas Universidad Complutense
Banca Nacional Española
Principales habilidades
Métodos
Certificaciones
Especialista en informes personalizados y evaluación imparcial. Amplia experiencia en sectores diversificados de inversión y asesoramiento, con énfasis en el trato directo al cliente.
Carlos lidera proyectos complejos orientados a la identificación de oportunidades y riesgos. Su prioridad es la transparencia y la satisfacción del cliente, generando informes realistas y útiles para la toma de decisiones informadas.
Patricia Serrano Gómez
Especialista en mercados
Máster en Finanzas Internacionales Universidad Autónoma de Madrid
Consultora Internacional
Principales habilidades
Métodos
Certificaciones
Conoce a la perfección la dinámica de mercados, realizando evaluaciones objetivas para la mejora patrimonial. Destaca por su análisis minucioso y comunicación clara.
Patricia facilita la comprensión de informes mediante un lenguaje sencillo. Se especializa en la detección de tendencias y el análisis minucioso, asegurando informes detallados ajustados al perfil de cada cliente.
Javier Ortiz del Río
Consultor patrimonial
Grado en Administración y Dirección Universidad de Valencia
Gestora de patrimonios
Principales habilidades
Métodos
Certificaciones
Experto en valoración de recursos financieros, aporta una visión global e imparcial. Su trabajo se basa en la confidencialidad, proporcionando información clara y útil.
Javier une su perspectiva global del patrimonio con la minuciosidad de los informes personalizados. En cada caso, respeta la confidencialidad y las necesidades individuales de los clientes.
Elena Calvo Morales
Analista de riesgos
Grado en Matemáticas Aplicadas Universidad de Sevilla
Auditora financiera nacional
Principales habilidades
Métodos
Certificaciones
Especializada en identificar factores de riesgo y evaluar la diversificación de carteras. Su análisis combina claridad con precisión técnica, siempre bajo un enfoque imparcial.
Elena traduce datos técnicos en recomendaciones comprensibles. Su trabajo mejora la percepción del riesgo, facilitando a los clientes la toma de mejores decisiones según su perfil.
Cómo analizamos tu cartera
Conoce el proceso desde la primera consulta hasta la entrega del informe personalizado
Recopilación de datos clave
Solicitamos información sobre la composición de tu cartera de activos y objetivos personales.
El proceso es confidencial y adaptado a cada usuario.
Identificación de riesgos y oportunidades
Evaluamos los instrumentos presentes, niveles de diversificación y exposición a diferentes factores.
Se analiza el contexto actual del mercado y tus necesidades individuales.
Preparación del informe personalizado
Redactamos un informe comprensible, con advertencias y sugerencias claras adaptadas a tu perfil.
Todo comunicado mediante lenguaje directo y transparente.
Sesión de aclaración
Ofrecemos la posibilidad de concertar una consulta para resolver dudas y comentar el informe.
Espacio de diálogo sin compromiso ni obligaciones futuras.
Comparativa de enfoques de análisis
| Características | Autoevaluación | Consulta profesional | Análisis en profundidad |
|---|---|---|---|
| Revisión de composición de activos | Limitada | Sí | Sí |
| Identificación de riesgos principales | No | Sí | Sí |
| Recomendaciones personalizadas | No | Sí | Completas |
| Informe visual y accesible | No | Básico | Detallado |
| Consulta aclaratoria incluida | No | Opcional | Incluida |